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克拉克森研究發布2020秋季《海工市場回顧與展望》

2020-09-30 17:33:30
來源:克拉克森研究 編輯: 國際船舶網 我有話要說

近期Clarksons Research已經發布《海工市場回顧與展望》(2020年秋季)。年初時我們曾對市場持續緩慢改善的趨勢或將被干擾而表示過擔憂,并著重指出新冠疫情帶來的短期不確定性。目前回顧今年至今海工市場的表現,海工裝置租金和利用率均朝著2016年低位發展,最新克拉克森海工指數較今年三月份已下降了13%。疫情對海工市場復蘇進程的影響顯而易見。

新冠疫情影響

新冠疫情對能源市場的影響是巨大的:今年二季度原油需求下降了1,700萬桶/天;原油庫存攀升至歷史峰值14億桶,催生出陸上和海上浮式儲油需求;原油價格創歷史新低。目前得益于全球抗疫手段和經濟刺激政策的共用作用,全球經濟正在逐步恢復,原油需求也已經回升至接近2019年水平的90%。另一方面得益于OPEC+有序執行減產協議以及其他產油國(例如美國)的產量下降,原油供應也得到控制。據Clarksons Research估算從今年六月起原油日需求量超出日供應量,先前高企的原油庫存將逐步被消化,但是降至疫情前水平仍需6-12個月,期間機遇與挑戰并存。Clarksons Research預計,2021年海上石油產量將達到2,570萬桶/天,占全球石油產量的29%;同期海上天然氣產量將達到1,299億立方英尺/天,占全球天然氣產量的34%。

油氣項目支出減少

在此背景下石油公司已大幅削減油氣勘探生產支出,降幅達25-30%;頁巖油氣公司的支出降幅更是高達60%。許多油氣田運營商仍對2021年保持悲觀態度。年初我們曾預計2020年將有1,160億美元的資本支出,但事實是迄今為止僅有160億美元的新項目資本支出獲得核準批復,這使得中期內油氣傳輸管道的作業量減少;在最佳預測情境下這些未被批復的資本支出將被推遲在未來的幾年中。今年估算做出最終投資決定(FID)的項目投資總額或將不足350億美元,對比2019年該金額達1,050億美元。如果疫情所帶來的運營挑戰能夠得到解決,推遲的項目和租賃需求得以實現,或許明年海工市場將好于預期。

鉆井裝置市場&海工輔助船市場

低迷的海上油氣市場已經對海上鉆井裝置市場產生巨大影響。截至目前全球共有至少98份鉆井合同遭到撤銷或修改。截至8月初468個海上鉆井裝置處于活躍狀態,較3月初下降了10%。浮式鉆井裝置利用率相較3月份已下降了10個百分點至63%,自升式下降6個百分點至73%。鉆井公司的財務狀況受到嚴峻挑戰,多家鉆井裝置船東已進入破產程序。此外公司之間的整合趨勢也帶動了海上鉆井裝置的拆解數量顯著增長。截至8月初共有25個海上鉆井裝置被報廢拆除,年化同比增長30%。

對海工輔助船市場而言,流通性較強的北海市場受影響較為顯著,年初至今大型平臺供應船的期租價格下降了43%,北海市場即期租金價格已接近運營成本。整體而言,海工輔助船利用率已經下滑至59%,克拉克森海工輔助船指數下降了14%。受益于活躍的海上風電市場,水下作業手持訂單情況比最初擔憂時稍好,但是仍面臨挑戰。年初至今全球僅有4個浮式生產儲卸裝置(FPSO)獲得批復,分別將服務于巴西Marlim油田和Carcara油田以及塞內加爾Sangomar油田。今年FPSO的FID普遍遭遇推遲而非取消,部署區域依舊聚焦于巴西水域。該類型裝置的拆解活動也可能增加。

可再生能源板塊:逆風而行?

雖然新冠疫情在全球蔓延,海上可再生能源板塊依舊處于加速增長階段。該板塊上半年做出的投資承諾已破歷史紀錄(詳見報告第24頁),其中包括零補貼的荷蘭Hollandse Kust Noord風電項目。海上可再生能源板塊依舊朝向開發國際化,風機大型化、風場浮式化的方向發展。此外,對風電船隊更加綠色環保的訴求正催生出用于未來風電安裝的新造船需求。后疫情時期的財政刺激方案和規劃將進一步推動低碳能源的發展。有關能源轉型的回顧及更多可再生能源市場信息,請參見第160頁。

我們在半年前曾提醒各位為未來的顛簸之旅做好準備,現在看來未來的旅途仍將繼續顛簸起伏:除可再生能源板塊外,傳統海工市場中的物流、重組、利用率和租金方面依舊面臨挑戰。盡管能源市場的再平衡似乎正在進行,圍繞著海上油氣儲量枯竭、融資模式和熱議的能源轉型的種種問題為市場增添了更多的不確定性。

更多有關海工市場的整體趨勢、海上油氣開發、細分船型市場等多方面的分析總結詳見Clarksons Research發布的《海工市場回顧與展望》(2020年秋季)。

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