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海上風電安裝:中國船廠等風來?

2020-09-08 11:35:00
來源:克拉克森研究 編輯: 國際船舶網 我有話要說

據報道2020年7月30日挪威海上重大件半潛運輸公司OHT其全資子公司Vind Offshore Installation與招商局重工(江蘇)簽訂至多四艘自升式海上風電安裝船(包括兩艘備選訂單),訂單將于2023年起陸續交付。2020年初至今,全球海上風電板塊相關船舶及平臺的新造和改裝訂單累計已經達34個,若不考慮尺寸較小的風電運維船,海上風電板塊相關訂單已占到整體海工訂單數量(52)的三分之一。

海上風電板塊訂單快速增長

近年來快速增長的海上風電板塊的新簽訂單已經成為低迷的海工市場中為數不多的亮點之一。據Clarksons Research的數據顯示,2005年至今全球海上風電相關船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達783個;根據功能劃分包括主要用于海上風電建設的自升式安裝平臺訂單88個(占訂單總量的11%)和其他海上施工及支持裝置81個(10%),用于風電場運維的風電運維母船59艘(8%)和風電運維船482艘(62%),以及其他海上風電相關裝置(包括勘探裝置等)73個(9%)。若不包括風電運維船(因為尺度較小且數量較多),2005年以來海上風電板塊的船舶新簽訂單數量已占整體海工市場訂單的10%以上。

海上風電板塊訂單快速增長的主要原因是在能源結構轉型的背景下,低碳能源得到了越來越多的關注;其中海上風電由于資源豐富、可開發面積大、風場遠離人口密集區卻又靠近用電負荷中心,成為低碳能源中發展的焦點之一。2009-19年海上風電裝機量年均增長23%,產量估算年均增長40%。因而催生出大量的海上風電建設和運維需求。

自升式安裝平臺:中國船廠主導

上文中提到自升式安裝平臺是當前海上風機安裝最主要的設備。隨著近年來裝機需求的快速攀升,自升式安裝平臺的新簽訂單量也不斷增長,2005年至今累計共計88個(包括部分可用于傳統油氣行業的通用型平臺);其中56%的訂單由中國船廠接獲。這在一定程度上得益于中國自身海上風電的蓬勃發展,2005年至今中國船東共簽訂36個可進行海上風電建設的自升式安裝平臺的新簽訂單,占同期全球訂單總量的41%;其中35個由中國船廠建造,占同期中國船廠自升式安裝平臺訂單的70%。與此同時,中國船廠在2014年油價暴跌前曾接獲大量包括海上鉆井、居住和安裝裝置在內的自升式平臺訂單(占全球總量的32%),積累了豐富的建造經驗,因此也成功吸引了部分國外訂單。目前共計20家中國船廠成功接獲自升式風電安裝平臺訂單,其中有8家具有自升式鉆井、居住或安裝平臺的交付記錄。

目前全球接單量排名前十的自升式海上風電安裝船船廠中,中國船廠占據七個席位。其中招商局重工(江蘇)位居第一。2005年至今招商局重工(江蘇)累計共接獲10個訂單,其中包括2個原計劃為海上油氣行業建造的平臺。這2個平臺經改裝后計劃用于海上風電安裝,已于今年7月交付。這一典型案例也為中國船廠提出了解決庫存海工裝置的新思路。

風電運維市場:歐洲船廠主導

相比之下在風電運維市場,包括風電運維母船以及風電運維船板塊,歐洲船廠仍占有絕對優勢。這主要是因為歐洲海上風電行業起步早,運維產業鏈更為成熟;風電運維母船的設計和核心設備的仍掌握在歐洲公司手中。而對于風電運維船,雖建造難度不高,但因其單船造價小且多為近海作業,因此船東更傾向于在本國(或者鄰國)建造,降低額外的運輸成本。但是值得注意的是隨著中國自身海上風場規模的不斷擴大以及中國船廠建造經驗的不斷積累,中國船廠在該船型的訂單比重也有望不斷上升。

未來海上風電將在全球能源格局中扮演著愈發重要的角色,在Clarksons Research搭建的能源結構“逐步轉型” 的情境下,2050年海上風電產量將占海上能源產量的16%。由此派生出的海上風電建設和運維需求將持續推動相關船舶新造及改裝的需求。與此同時,未來海上風場的發展趨勢或將離岸更遠、水域更深以及規模更大,這也將推動相關船舶的技術創新以及高規格的船舶投資。Clarksons Research將持續關注海上風電板塊的發展動態,如您對該部分數據或市場分析感興趣,歡迎與我們取得聯系。

 

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