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油輪市場火爆但成品油船二手船交易大幅減少

2020-07-02 20:07:35
來源:中國遠洋海運e刊 編輯: 國際船舶網 我有話要說

2020年上半年,成品油船的收益猛增,導致其二手船交易量降至2016年以來的最低水平。

來自VesselsValue的數據顯示, 2020年前5個月,成品油船二手交易市場共成交280萬載重噸,與去年同期相比下降了45%。盡管成品油船交易量在5月份略有回升,從4月份的33萬載重噸增至49萬載重噸,但并未改變下降的趨勢。

2020年上半年,成品油船即期收益高,因而交易市場保持低迷。二手船交易量和一年期定期租船費率通常是衡量成品油船市場活躍度的指標。二手成品油船需求低迷在一定程度上說明,市場中期前景仍然受到不確定性的影響。

BIMCO首席航運分析師PeterSand表示:

成品油船交易市場低迷的原因有二:其一是船東為了獲取高額利潤而持有噸位;其二是潛在的買家似乎畏懼于火爆市場背后隱藏的風險,從而推遲了收購計劃。

石油需求下降

2020年石油年需求將大幅下降。國際能源機構(IEA)最新預測,2020年全年石油需求將減少810萬桶/日。其中第二季度石油需求下降的幅度最大,對2020年下半年成品油船市場產生負面影響。

顯然,這種悲觀預測已經在二手船市場表現出來。2020年前5個月市場的低活躍度與前兩年形成了巨大反差,2018年和2019年的二手船交易量分別達到1220萬載重噸和1350萬載重噸。

Peter Sand指出,

IMO2020限硫令提高了成品油船的預期,船東在新規實施前簽下新船合同的同時,也購入了二手船,從而將2018-2020年的二手船價格推高了20%-25%。

2/3的交易來自歐洲賣家

2019年,亞洲和歐洲買家對成品油船表現出了更大的興趣。在十大買家中,中國占22.3%,希臘和丹麥分別占23.6%和12.3%。

賣方方面,歐洲脫穎而出,交易額占比高達67%。希臘和丹麥分別以28.1%和19.8%的份額位列前二。新加坡和日本在亞洲名列前茅,分別占全球的13.6%和10.6%。

Sand 表示,希臘船東通常被視為船舶資產交易最重要的參與者,而過去幾年的二手船交易數據在一定程度上也證明了這點。

成品油船資產價格下跌15.7%

2017年以來,成品油船的資產價格逐步回升。而限硫令推動資產價格進一步顯著上漲,中型成品油船的資產價格上漲尤為突出。這類油輪是板塊主力,其價格在2019年秋季達到峰值。當時,一艘5年船齡的MR2型油輪漲至3000萬美元以上,較2016年2300萬美元的低點有了較大升幅。

然而價格在2020年開始下降,截至2020年6月30日,5年船齡的二手MR型船價格同比下降了15.7%,且可能在未來幾個月繼續下行。

但資產價格可能在某個時候觸底,讓投資者看到機會并進入市場。2008年的全球金融危機使大多數航運市場陷入低谷,很多船舶資產價格下跌了一半,令資本充足的投資者有了抄底的機會。

今年的情況與2008年大不相同,但資產價格同樣面臨貶值可能。從另一方面來看,油輪資產價格貶值可能會為二手船交易市場在今年晚些時候的反彈鋪平道路。

Sand 表示,

限硫令實施之前的市場預期,使成品油船資產價格近幾年普遍上漲。但隨著新冠肺炎疫情對需求的沖擊,形勢轉向有利于買家。成品油船的資產價格已經面臨巨大壓力,市場上可能會出現資產博弈型投資者。

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