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海上鉆井平臺市場前景向好

2019-09-24 13:40:45
來源:鷹投海洋科技 編輯: 國際船舶網 我有話要說

隨著全球海上鉆井平臺利用率的回升,市場即將迎來復蘇,但是海工支持船的日租費卻上漲緩慢。

自Baldplate油田被發現后,Hess一直活躍于墨西哥灣的深水海域

盡管地緣政治動蕩、中東局勢緊張,油價出現波動,但有跡象顯示,海上油氣市場正在復蘇。貝克休斯表示,7月底,全球活躍的鉆井平臺數量已經增長到282座,較去年同期增加47座。

貝克休斯密切留意全球鉆井平臺的動態,指出7月份海上鉆井平臺數量的最大漲幅出現在歐洲,從去年同期的32座上漲至當前的52座,其中39座位于北海,高于一年前的15座,達到了自2014年7月以來的五年最高水平。

7月份,美國活躍的鉆井平臺數量達到了25座,去年同期僅為16座。美國墨西哥灣的活躍鉆井平臺數量從去年同期的15座上漲至當前的23座,但相比2014年59座的峰值仍有很大差距。

咨詢公司Westwood發布了題為《鉆井平臺展望-海上鉆井平臺市場數據預測》的白皮書,書中對當前和歷史數據的利用率進行了詳細介紹,清晰描繪了鉆井平臺市場的供需情況。一直以來,鉆井平臺利用率都是海工支持船船東衡量海上鉆井市場是否健康的關鍵指標之一。

Westwood預計當前移動式海上鉆井裝置(MODU)的利用率為59%,其中包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺和鉆井船,較2017年上漲47%,但遠低于2010-2014年76%的平均水平。

美國墨西哥灣鉆井船市場狀況良好

Westwood統計的2019年6月美國墨西哥灣鉆井船利用率達到91%,達到了六年來的新高,而2018年9月份僅為62%,這也是該地區的另外一個積極跡象。美國自升式鉆井平臺市場的利用率也大幅回升,從2016年10月6%的低點上漲至2019年5月的46%,但6月份又回落到了36%。

Diamond Offshore Drilling是美國墨西哥灣地區最為活躍的鉆井承包商之一,該公司旗下4艘超深水鉆井船“Ocean Black Hawk”號、“Ocean Black Hornet”號、“Ocean Black Rhino”號和“Ocean Black Lion”號分別與Anadarko、BP和Hess簽訂了租約,在該地區作業。該公司共有13座活躍中的半潛式鉆井平臺和鉆井船,另有3座冷停中的鉆井平臺,2座在馬來西亞,1座在加那利群島。其半潛式鉆井平臺“Ocean Onyx”號正在新加坡進行升級和重啟,為與Beach簽署的于2020年1月開始的澳大拉西鉆井合約做好準備。

在需求側,2019年5月,有460座移動式鉆井裝置在作業中,較去年同期上漲12%,是2016年5月(466座)以來的最高水平。

近幾個月來,中東的鉆井工作也有所增加。Westwood估算,2019年5月波斯灣地區的移動式鉆井裝置數量為115座,全部為自升式鉆井平臺,是2016年2月以來的最高水平,并且高于2010-2012和2013-2015兩個時期的平均值(分別為81座和110座)。

在北海地區,2019年5月份活躍移動式鉆井平臺數量為57座,較2018年和2017年同期分別高出4座和8座。夏季是北海地區的傳統作業旺季,因此,根據當前簽訂的合約預計,2019年9月份這一數字將達到66座。其中用于惡劣環境下的鉆井平臺需求增長較多。

在北海,需求的增加伴隨著老舊平臺的退役。該地區有29座平臺退役,但被重新部署在該地區的平臺部分抵消,這將該地區利用率推高至60%,并可能在7月份達到71%。而2018年年初該數字僅為46%,2017年8月份為53%,前者是冬季淡季(受惡劣天然影響),后者則是2017年的高點。

在波斯灣,盡管當前活躍的鉆井平臺數量達到了115座,但是利用率仍未出現大幅上漲,原因是該地區自升式鉆井平臺供應的急劇增加,從2014年的140座上漲至2018年5月份的170座,后下滑至當前的160座。

在東南亞,2019年5月活躍移動式鉆井平臺數量為40座,7月份估算為44座,這是自2015年年底以來的最高水平。然而,與2014年全年的平均值相比,當前的數據僅為當時的55%。與之類似的是西非地區,盡管尼日利亞和安哥拉則受到政治和經濟問題影響,自2018年年初以來,需求出現急劇增長。該地區2019年5月活躍移動式鉆井裝置為32座,是過去三年來的最高水平,但仍遠低于2014年水平。

鉆井平臺退役正當其時

在供給側,Westwood指出,自2015年初以來,全球范圍內退役的移動式鉆井裝置達到207座(截至2019年5月底)。2018年的退役數量最高,為57座,其中26座由Borr Drilling收購Paragon Offshore后退役,包括將17座自升式鉆井平臺出售用于非鉆井作業。此外,2019年還有15座鉆井平臺退役,其中4座來自Shelf Drilling,3座來自Borr Drilling,3座來自Transocean。

雖然這些平臺的退役在一定程度上緩解了市場低迷期間鉆井平臺需求下降所帶來的影響,但是101座新建造平臺的交付又帶來了新的供應,尤其是在市場陷入低迷的最初幾年。目前,還有87座平臺尚未交付,包括在2014年底之前下單建造的自升式鉆井平臺,其中53座計劃于2019年底交付,但計劃交付日期可能將繼續后推。

新建深水鉆井平臺紛紛交付

資訊公司Rystad Energy的數據表明,2019年上半年,有6艘浮式深水鉆井平臺交付。挪威Odfjell接收了“Deep-Yantai”和“Deepsea Nordkapp”半潛式平臺;鉆井承包商Transocean和Seadrill分別接收了1座半潛式平臺;Sonadrill則接收了2艘新建鉆井船。

Rystad Energy表示,2019年下半年的交付數量可能將有所增加,有8座平臺計劃交付。該公司表示,按照當前計劃,今年交付的鉆井裝置總量將達到14座。與此同時,2020年還可能將有11座新建浮式鉆井平臺完工交付,2021則為5座。

海工支持船日租費并未上漲

雖然鉆井作業的增加對于海工支持船船東是一個好消息,但是其日租費并沒有像想象中一樣上漲。其中最好的例子是海工支持船船東Tidewater的上半年業績。Tidewater去年與Gulfmark Offshore成功合并,合并后的公司在全球各主要鉆井地區均擁有業務。截至2019年6月30日,Tidewater今年上半年美洲地區(含美國墨西哥灣)的平均日租費為11871美元,與去年同期的15323美元相比下降23%。其中東和亞太地區平均日租費為7249美元,較去年同期的7770美元下降7%。好的一方面是,在歐洲和地中海,Tidewater平均日租費漲幅較大,達到了12004美元,較去年同期的9246美元上漲近30%。

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